《2015银行理财客户经理年度工作总结范文》免费下载

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文库文档：年度工作总结

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核心要点： 客户经理理财

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2015银行理财客户经理年度工作总结范文范文（部分内容）

一、各项任务指标、学习和工作情况：

1、任务指标:

2、学习上：

20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户。

有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推...

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